Как увеличить прибыль с помощью маржинальной торговли

Целью любой инвестиция является заработок — современные инвесторы получают доход как от роста и падения котировок ценных бумага, так и при выплате дивидендов. Но далеко не все знают, как пользоваться таким инструментом, как маржинальное кредитование, позволяющее значительно увеличить прибыль от инвестиций.

Что такое маржинальная торговля

Кредит, выдаваемый брокером с целью увеличения размера позиций на рынке, под залог личных денег или активов клиента, называют маржинальным. Его суть сводится к тому, что инвестору даются в долг либо акции, либо финансы за определённую плату. Инвестор получает возможность заработать больше, поскольку привлекает дополнительные средства и увеличивает размер позиции.
Принцип этого кредитования заключается в получении клиентом маржинального «рычага» — сделка с использованием займа дает гораздо больший доход. Однако в случае, если прогноз относительно движения цены сделан неправильно и сделка оказалась убыточной, необходимо понимать, что потеря будет намного больше.
Маржинальная торговля популярна у:

• трейдеров, занимающихся торговлей на рынке профессионально;
• тех, кто хочет заработать на небольших колебаниях рынка, а не ждать значительного роста или падения;
• тех, кто хочет заработать не только на росте цены, но и на ее падении.

Для заработка на падающем рынке, трейдер берет акции в заем, затем продает и погашает долг, покупая их позднее за меньшую стоимость — его доходом и будет разница в цене.
Законом, который регулирует маржинальную торговлю, является Указание Банка России № 3234-У, вступившее в силу 18 апреля 2014 года. Согласно с ним, покупка ценных бумаг определяется ставкой риска, которая рассчитывается отдельно для каждого актива — эти данные публикуются на сайте. Согласно с этим, список акций, которые могут быть использованы в маржинальном портфеле, зависит от того, считает ли клиринговая компания по ней ставку риска.

Особенности торговли с «рычагом»

Расчёт обеспечения инвестора производится брокером, для этого используются три показателя:

• размер минимальной маржи;
• цена содержимого портфеля;
• размер максимальной маржи.

Все трейдеры, торгующие с маржинальным «рычагом», делятся на категории — со стандартным и повышенным уровнем риска. Вторые имеют возможность привлечь больше заемных финансов и ценных бумаг, однако, вместе с тем, у них есть реальная возможность потерять больше. Чтобы попасть в категорию клиентов, относящихся к группе с повышенным уровнем риска, у инвестора должно быть на счету не менее 3 миллионов рублей на внутреннем счете, включая личные средства, активы и опционы. Узнать больше о возможностях и преимуществах маржинальной торговли можно по ссылке https://ffin.ru/services/margin-credit/.
Данный вид торговли — это следующий шаг после традиционного инвестирования, который позволяет зарабатывать на ценных бумагах больше и быстрей, однако требует от инвестора большей уверенности и знаний о рынке, поскольку связан со значительным риском.